Einstein Automate (Salesforce)

Questa recensione di Salesforce Flow illustra cos’è oggi Einstein Automate, le sue caratteristiche principali, i prezzi, il confronto con Apex e altri strumenti, nonché i suoi punti deboli. Salesforce ha lanciato Einstein Automate il 2 dicembre 2020 come pacchetto di prodotti per l’automazione: Flow Orchestrator per i processi multiutente, MuleSoft Composer per collegare le app senza codice e oltre 700 soluzioni di automazione predefinite su AppExchange (comunicato stampa di Salesforce). L’indirizzo di Einstein Automate su salesforce.com ora rimanda alla pagina di Salesforce Flow, quindi il prodotto che si acquista oggi è Salesforce Flow: Flow Builder, Flow Orchestration, MuleSoft for Flow ed Einstein for Flow, accanto ad Agentforce. Si tratta di una soluzione «low-code» destinata agli amministratori e ai team aziendali che desiderano automatizzare i processi all’interno di Salesforce in modo immediato, senza dover scrivere codice Apex.

A cosa serve Einstein Automate?

I team utilizzano Salesforce Flow per automatizzare i processi aziendali sui dati di Salesforce. Esempi tipici sono l’instradamento dei lead, le fasi di approvazione, l’escalation dei casi, le checklist di onboarding, l’aggiornamento dei record correlati e l’invio di e-mail o avvisi. Un flusso attivato da un record viene eseguito quando un record cambia, un flusso a schermate guida l’utente attraverso un modulo e un flusso pianificato viene eseguito a orari prestabiliti. L’orchestrazione dei flussi (Flow Orchestration) collega diversi flussi in un unico processo che coinvolge utenti e reparti, come l’approvazione di un prestito o l’inserimento di un nuovo dipendente. I team di assistenza indirizzano i casi dei clienti provenienti da canali quali e-mail, chat e moduli web. I team di vendita creano automaticamente attività di follow-up, mentre i team operativi ottimizzano le approvazioni in base alle esigenze aziendali. MuleSoft for Flow estende gli stessi processi a sistemi esterni a Salesforce, con integrazione, elaborazione dei documenti e bot RPA per le applicazioni prive di API.

Caratteristiche principali

• Flow Builder: un’area di lavoro drag-and-drop per flussi attivati da record, da schermata, pianificati e avviati automaticamente, con logica aziendale basata su decisioni, cicli e assegnazioni.
• Orchestrazione dei flussi: processi in più fasi e multiutente con fasi, passaggi ed elementi di lavoro.
• MuleSoft for Flow: integrazione con altri sistemi, elaborazione intelligente dei documenti (IDP) e bot RPA, fatturati in crediti di automazione.
• Einstein for Flow e Agentforce: IA generativa che crea bozze di flussi a partire da un prompt e agenti che richiamano i flussi come azioni. I flussi vengono eseguiti anche all’interno di Einstein Bots e OmniStudio (note di rilascio di Salesforce).
• Sicurezza e accesso: i set di autorizzazioni controllano chi può eseguire o modificare un flusso, e un flusso viene eseguito nel contesto dell’utente o del sistema. Flow Trigger Explorer mostra quali flussi vengono eseguiti su un oggetto, in modo che gli amministratori possano monitorarli.
• Strumento "Migrate to Flow": converte le regole del flusso di lavoro e i processi di Process Builder in flussi.
• Trailhead: formazione guidata gratuita, incluso il percorso «Build Flows with Flow Builder».

Prezzi di Einstein Automate

Non esiste un prezzo separato per Einstein Automate. Flow Builder fa parte di ogni edizione di Salesforce, quindi il costo corrisponde alla licenza di Salesforce. Secondo la pagina dei prezzi di Sales Cloud (settembre 2026), i prezzi per utente al mese, fatturati annualmente, sono:

• Suite gratuita: 0 $, con 5 flussi per organizzazione.
• Suite Starter: 25 $.
• Suite Pro: 100 $.
• Core: 195 $.
• Advanced: 395 $.
• Max: 550 $.

MuleSoft for Flow, IDP e RPA sono componenti aggiuntivi a pagamento, fatturati sotto forma di crediti di automazione prepagati con contratto annuale, con prezzi su richiesta (prezzi di MuleSoft Automation).

La sorpresa in termini di costi da verificare riguarda Flow Orchestration. Il blog Salesforce Admins afferma che dal 18 febbraio 2026 è diventato un tipo di flusso standard senza componenti aggiuntivi, mentre in precedenza costava 1 $ per ogni esecuzione di orchestrazione (Salesforce Admins). La tabella dei prezzi di Sales Cloud indica ancora Orchestration come “disponibile per l’acquisto”, quindi controllate il vostro contratto. La seconda sorpresa riguarda l’integrazione: il collegamento di sistemi esterni tramite MuleSoft comporta un contratto separato, basato su preventivo. Nella Free Suite, il limite di 5 flussi per organizzazione è solitamente il primo motivo per effettuare l’upgrade.

Salesforce Flow vs Process Builder e Apex

Flow Builder ha sostituito i precedenti strumenti di automazione. Salesforce ha terminato il supporto per le regole di workflow e Process Builder il 31 dicembre 2025 (Guida di Salesforce). Le regole e i processi esistenti continuano a funzionare, ma non ricevono più correzioni, quindi è necessario migrarli a Flow Builder utilizzando lo strumento "Migrate to Flow".

La scelta tra Flow e Apex dipende dalla complessità. Utilizzate un flusso per la maggior parte degli aggiornamenti dei record, delle approvazioni e delle schermate guidate: gli amministratori possono crearli, modificarli e monitorarli senza codice. Utilizzate Apex, il linguaggio di programmazione di Salesforce, quando avete bisogno di un controllo a livello di codice: grandi volumi di dati, calcoli complessi o logiche che devono essere sottoposte a test unitari e gestite con controllo di versione come un software. Molte organizzazioni combinano entrambi: un flusso richiama un’azione Apex per la parte più complessa.

Alcune abitudini consentono di mantenere i flussi gestibili nel tempo. Aggiungete un percorso di errore a ogni elemento che possa fallire, in modo che gli errori raggiungano un amministratore anziché il cliente. Non inserite query o aggiornamenti dei record all’interno di un ciclo, poiché i limiti del governor bloccano il flusso in presenza di grandi quantità di dati. Assegnate a ogni flusso un nome chiaro e una descrizione del suo scopo aziendale, del trigger e del risultato, e rivedete regolarmente i flussi in esecuzione per assicurarvi che corrispondano ancora al funzionamento dell’azienda (best practice per i flussi degli amministratori di Salesforce).

I punti di forza di Einstein Automate — e i suoi limiti

Punti di forza:

• Incluso in ogni edizione di Salesforce; nessuna licenza separata per Flow Builder.
• Velocità e semplicità: gli amministratori possono creare o modificare rapidamente un flusso, senza bisogno di uno sviluppatore.
• Orchestrazione, integrazione, RPA e agenti IA su un'unica piattaforma.
• Un ampio ecosistema di formazione Trailhead, supporto Salesforce, servizi di consulenza e sviluppatori.

Svantaggi:

• Utile solo se i dati e gli utenti risiedono in Salesforce.
• I flussi di grandi dimensioni diventano difficili da leggere, testare e sottoporre a debug; si applicano comunque i limiti di governance.
• L'integrazione con MuleSoft e l'RPA comportano costi aggiuntivi e richiedono un contratto a parte.
• I nomi dei prodotti cambiano spesso, quindi gli articoli più datati utilizzano termini come Einstein Automate, Lightning Flow o Flow Orchestrator per riferirsi agli stessi strumenti.

Confronto con Einstein Automate

• Microsoft Power Automate: l’equivalente di Microsoft 365, con RPA desktop.
• Microsoft Power Apps: app low-code su Dataverse anziché su Salesforce.
• ServiceNow: automazione dei flussi di lavoro per i processi IT e di assistenza.
• Pegasystems e Appian: automazione dei processi aziendali al di fuori del CRM.
• UiPath: RPA per applicazioni desktop e legacy.
• Workato e Zapier: integrazione tra numerose app SaaS, non legate a Salesforce.

Vale la pena utilizzare Einstein Automate?

Salesforce Flow è utile per qualsiasi azienda che già utilizza Salesforce: è incluso, ha sostituito Workflow Rules e Process Builder e rende più efficiente la maggior parte dell’automazione dei processi senza codice. Non è un motivo per acquistare Salesforce e le integrazioni complesse rendono il costo meno trasparente una volta che entra in gioco MuleSoft. Se avete bisogno di aiuto per creare flussi, migrare vecchie automazioni o scegliere tra Flow e Apex, le agenzie e gli sviluppatori low-code presenti su LowCodeDevs possono occuparsene.

Fonti

• Presentazione di Salesforce Einstein Automate: il lancio del 2020 e i componenti originali.
• Salesforce Flow: l’attuale pagina del prodotto accessibile all’indirizzo di Einstein Automate.
• Prezzi di Sales Cloud: edizioni, prezzi e allocazioni dei flussi.
• Prezzi di MuleSoft Automation: crediti di automazione e componenti aggiuntivi.
• Flow Orchestration è ora un tipo di flusso standard: la modifica prevista per febbraio 2026.
• Fine del supporto per Workflow Rules e Process Builder: data di ritiro e migrazione.
• Note di rilascio di Einstein Automate: Flow in Einstein Bots e OmniStudio.
• Best practice per i flussi, amministratori Salesforce: percorsi di errore, denominazione e documentazione.
• Alternative a Salesforce Flow, SoftwareReviews: elenco delle alternative (il prodotto viene ancora descritto come "Lightning Flow", un nome precedente).